सिरस इनसाइट: सेल्सफोर्स और जीमेल इंटीग्रेशन

सिरस अंतर्दृष्टि

साथ काम करने वाला क्रिस थेसेन नुकीला सिरस इनसाइट अगर आपकी कंपनी उपयोग कर रही है तो फेसबुक पर होना चाहिए google Apps ईमेल के लिए और Salesforce अपने सीआरएम के रूप में। वीडियो और स्क्रीनशॉट देखने के बाद, मैं देख सकता हूँ क्यों!

जीमेल और सेल्सफोर्स के बीच एकीकरण की विशेषताओं में शामिल हैं:

  • अपने इनबॉक्स में प्रासंगिक बिक्री सूचना देखें - जैसा कि आप एक ईमेल खोलते हैं, आपको सेल्सफोर्स में प्रेषक के रिकॉर्ड का एक स्नैपशॉट सारांश दिखाई देगा, जिसमें खुले और बंद अवसर और मामलों का सारांश भी शामिल होगा।
  • सेल्सफोर्स को ईमेल्स और अटैचमेंट्स सेव करें - स्वचालित रूप से (त्वरित ऐड बटन) का उपयोग कर रिकॉर्ड और संपर्क करने के लिए ईमेल से संबंधित। या कस्टम फ़ील्ड्स और ऑब्जेक्ट्स से संबंधित ईमेल यहां तक ​​कि आप ईमेल को Salesforce में कैसे संबंधित करना चाहते हैं, यह निर्दिष्ट करने के लिए (Add to Salesforce बटन) का उपयोग करें। आप Google ड्राइव डॉक्स सहित अपने ईमेल के साथ अटैचमेंट भी बचा सकते हैं। सिरस इनसाइट भी स्वचालित रूप से ट्रैक करेगा और प्रदर्शित करेगा कि आपने कौन से ईमेल सेल्सफोर्स में लॉग इन किए हैं।
  • अपने Google और Salesforce कैलेंडर को सिंक करें - आपके सभी ईवेंट सेल्सफोर्स और Google के बीच सिंक किए गए हैं, जो ईवेंट्स सेल्सफोर्स में उपस्थित लोगों के रिकॉर्ड से संबंधित हैं। न केवल आपके पास अपनी बैठकों का रिकॉर्ड है, बल्कि वे उन लोगों से संबंधित हैं जिन्हें आपने उन्हें आमंत्रित किया है।
  • सेल्सफोर्स में लीड्स और कॉन्टैक्ट्स जोड़ें - रिंगलाइट के साथ सिरस इनसाइट, जीमेल में स्वचालित ईमेल हस्ताक्षर संपर्क कैप्चर करता है। जैसा कि आप सिरस इनसाइट में एक नई लीड या संपर्क बनाते हैं, ऐप स्वचालित रूप से ईमेल हस्ताक्षर को स्कैन करेगा और लीड या संपर्क फ़ॉर्म को प्रीफ़िल करने के लिए संपर्क जानकारी को निकालेगा।
  • Google Apps के साथ अपने Salesforce संपर्क सिंक करें - Salesforce से Google संपर्क और अपने मोबाइल उपकरणों से संपर्क सिंक करें। उपयोगकर्ता Google से सिंक करने के लिए Salesforce में संपर्कों के समूह निर्दिष्ट कर सकते हैं। सेल्सफोर्स से सिंक किए गए संपर्कों को आपके द्वारा परिभाषित समूहों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा और यह चयन करना आसान होगा कि आप अपने मोबाइल डिवाइस से किन संपर्कों को सिंक करना चाहते हैं।
  • सेल्सफोर्स रिकॉर्ड बनाएं और संपादित करें - सेल्सफोर्स में नए रिकॉर्ड बनाएं क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में आते हैं। Salesforce हमेशा अद्यतित रहता है इसलिए आपको वापस जाने और बाद में रिकॉर्ड अपडेट करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मौजूदा रिकॉर्ड के इनलाइन संपादन के साथ जीमेल से सेल्सफोर्स को भी सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।
  • Gmail से Salesforce के लिए मामले बनाएं - जीमेल से राइट क्रिएट, एडिट, मैनेज, एस्केलेट और यहां तक ​​कि क्लोज केस भी।
  • Salesforce में Google संपर्क जोड़ें - यह पहचानें कि आपके Google संपर्क Salesforce में हैं या अपने Google संपर्क पृष्ठ से नए लीड और संपर्क रिकॉर्ड बनाएं।
  • Salesforce कार्य एकीकरण - अपने इनबॉक्स को छोड़े बिना कार्य बनाएं, संपादित करें, असाइन करें, प्रबंधित करें और कार्य पूरा करें।
  • Salesforce टेम्पलेट जीमेल के साथ एकीकरण - अपने Salesforce टेम्प्लेट तक पहुंचें, फ़ील्ड्स मर्ज करें, उन्हें Gmail से दाईं ओर संपादित करें और भेजें।
  • जीमेल के अंदर कस्टम बटन - अपने इनबॉक्स को छोड़े बिना अपने Salesforce कस्टम बटन को एक्सेस और ट्रिगर करें। जीमेल से प्रस्ताव और दस्तावेज तैयार करें और वर्कफ़्लो नियम बनाएं!
  • जीमेल से फ्री कांफ्रेंस कॉलिंग - UberConference के साथ सिरस इनसाइट, जीमेल से विज़ुअल और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉलिंग लाता है। एक कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू करें और सिरस इनसाइट कॉल लॉग करने के लिए सभी जानकारी जोड़ देगा। आपको बस इतना करना है कि हिट को बचाओ!

एक टिप्पणी

  1. 1

    नोड डग के लिए धन्यवाद। हम कुछ समय से फ्लेक्सपैक में सिरस का उपयोग कर रहे हैं और इसने सेल्सफोर्स को व्यापक रूप से अपनाने में हमारी मदद की है। हमारे पास टेक सेवी कार्यबल नहीं है, ताकि उनके सेल्सफोर्स को क्लीनर और उनके सामान्य वर्कफ़्लो में फिट होने के लिए आसान बनाने का कोई भी तरीका हमारे लिए प्लस हो। चूंकि हम सिरस के सेल्सफोर्स संस्करण पर नहीं हैं, जिसमें सिरस (इंटरएक्टिव पर राइट के साथ मिलकर) ने हमें आंतरिक रूप से कुछ सुंदर चीजें करने की अनुमति दी है जिन्हें हम अन्यथा पूरा नहीं कर सकते थे।

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